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价值投资老将曹名长卸任18年投资生涯战绩辉煌|投研|中欧基金|公募基金|新华基金


文章编号:320 / 更新时间:2025-01-29 13:25:46 / 浏览:

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临近春节,又有知名基金经理离职消息。

近日,中欧基金发布公告,曹名长因个人原因自即日起卸任中欧价值发现、中欧潜力价值、中欧成长优选、中欧恒利4只产品的基金经理,并由同样来自价值组的蓝小康、罗佳明、沈悦等基金经理团队接任管理。据了解,上述4只产品均采用“多基金经理共管”模式进行团队化运作管理,此次调整后将由原共管基金经理继续管理,实现产品平稳交接。

公开资料显示,曹名长历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月18日,曹名长加入中欧基金,历任权益投决会委员。

中欧基金方面表示,此次接任曹名长管理基金的价值组基金经理团队包括价值组负责人蓝小康,他现任中欧基金权益投决会委员,拥有超13年投研经验,超7年公募基金管理经验。接任者还有价值组核心干将罗佳明,拥有超13年投研经验,超5年公募基金管理经验,以及中欧基金自主培养的新生代基金经理沈悦,自2015年加入公司,拥有超9年投研经验,超4年公募基金管理经验。

接任者沈悦的投资业绩略逊。根据天天基金网数据显示,沈悦目前管理基金共有6只,分别是中欧聚优港股通混合发起基金、中欧丰泓沪港深混合基金、中欧恒利三年定开混合基金、中欧潜力价值灵活配置混合基金、中欧成长优选混合基金和中欧价值发现混合基金。

从任职回报来看,沈悦管理的多数基金任职回报为正,但也有几只为负。其中最高者是中欧成长优选混合基金E份额,任职回报为61.07%。

罗佳明的管理业绩则更逊色一些。根据天天基金网,罗佳明参与管理的多只基金任职回报均为负,有的基金任职回报跌超30%。

价值投资、分散投资

曹名长18年的投资生涯可谓硕果累累。他曾两度摘获极具分量的金牛奖基金经理个人奖项,其管理的产品总计揽获9座金牛基金奖、7座明星基金奖、6座金基金奖。截至2024年三季度末,他管理的4只产品规模合计78.04亿元。

而数据更能显示他的投研实力。根据天天基金网数据显示,曹名长在中欧基金参与管理过的基金共有7只,分别是,中欧红利优享混合基金、中欧潜力价值灵活配置基金、中欧成长优选混合基金、中欧睿泓定开混合基金、中欧恒利三年定期开放混合基金、中欧价值发现混合基金和中欧丰泓沪港深混合基金。这些基金任职回报最低21.2%(中欧恒利三年定期开放混合基金),最高则高达132.16%(中欧丰泓沪港深混合基金A份额)。

王铁牛表示,曹名长在投资中更多采用自下而上的选股策略。通过深入研究企业的基本面,寻找具有较高性价比的企业。行业配置相对较为分散,主要集中在银行、食品饮料、医药、房地产等行业为主,换手率较低,擅长逆向投资。“在震荡的市场环境中,曹名长通过自身扎实的价值投资理念,稳健的业绩表现赢得了投资者的信任和市场的认可。”王铁牛说。

曹名长所管理的产品以偏股混合型基金为主。天相投顾基金评价中心数据统计显示,在资产配置方面,曹名长管理的权益类资产的投资比例稳定在90%左右,基金经理几乎不做大类资产择时。在板块配置方面,其所管产品的持仓在金融、科技、消费、医药、制造、周期和其他七大板块均衡配置,持仓行业分布也相对分散。从个股配置来看,其所管产品的前十大重仓股占比在40%至60%的区间内波动。


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